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万泰生物定增不超35亿获证监会审核通过国金证券建功

2022-11-26 13:57:44 1709

摘要:中国经济网北京5月10日讯 万泰生物(603392.SH)昨日晚间发布公告,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过。今日,万泰生物股价低开高走,开跌0.34%,截至今日收盘,万泰生物报163.00元,涨幅2.18%,振幅4.31...

中国经济网北京5月10日讯 万泰生物(603392.SH)昨日晚间发布公告,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过。今日,万泰生物股价低开高走,开跌0.34%,截至今日收盘,万泰生物报163.00元,涨幅2.18%,振幅4.31%,换手率0.80%,成交额2.84亿元,总市值1434.74亿元。

万泰生物2022年1月22日发布2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿),本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东养生堂有限公司在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过35名(含35名)的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

除养生堂有限公司外,其他发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后,由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

万泰生物本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

万泰生物本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司发生资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项,则本次非公开发行价格作相应调整。

在前述发行底价的基础上,最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)根据发行对象的申购报价情况,以竞价方式确定。

养生堂有限公司不参与本次非公开发行的市场询价过程,但同意接受根据竞价结果所确定的最终发行价格,与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的股份。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果,养生堂有限公司将以发行底价参与认购本次发行的股份。

万泰生物本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的5%,即不超过3035.20万股(含本数),并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内,最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后,按照相关规定,由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

养生堂有限公司拟认购股份数量为本次非公开发行股票实际发行数量的10%。

万泰生物本次非公开发行股票募集资金总额不超过350,000.00万元(含本数),募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目:

1.九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目,项目投资总额124,918.85万元,拟使用募集资金110,000.00万元;2.二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目,项目投资总额157,762.66万元,拟使用募集资金70,000.00万元;3.养生堂厦门万泰诊断基地建设项目,项目投资总额131,620.55万元,拟使用募集资金110,000.00万元;4.鼻喷疫苗产业基地建设项目,项目投资总额99,082.23万元,拟使用募集资金60,000.00万元。

万泰生物本次非公开发行股票的对象包括公司控股股东养生堂有限公司,因此本次非公开发行股票涉及关联交易。

万泰生物本次非公开发行前后,养生堂均为公司控股股东、钟睒睒均为公司实际控制人。公司控股股东和实际控制人不会发生变化。

万泰生物表示,本次非公开发行完成后,公司总资产和净资产规模将增加,同时资产负债率将下降,有利于优化资本结构,增强抗风险能力,使公司经营的灵活性得到提高。由于募投项目产生效益需要一定的过程和时间,在公司总股本和净资产均有较大增长的情况下,每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。本次募集资金投资项目若能顺利实施,将为公司后续发展提供有力支持,确保公司的发展战略得以有效实施,使公司未来的盈利能力、经营业绩得到提升。

万泰生物2022年1月27日发布的非公开发行股票申请文件的反馈意见回复显示,公司此次非公开发行股票的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司,保荐代表人为柳泰川、王施健。

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